SALES & CX INTELLIGENCE - PAQUETE ATERRIZAR (CONSULTORÍA)
Implementación del Framework Sales & CX Intelligence
Un proyecto integral de 30h donde diagnosticamos, modelamos e implementamos tu estrategia de Sales & CX Intelligence, incluyendo dashboards y capacitación.
Dirigido a
Empresas que buscan una transformación completa de su modelo de ventas hacia uno proactivo basado en IA.
Duración
30 horas de consultoría (proyecto "llave en mano").
Equipo consultivo
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El desafío: tienes "insights" en un Excel, pero no "inteligencia" en tu CRM
Has hecho un análisis predictivo (como el del paquete IMPULSAR). Sabes qué clientes están en riesgo de 'churn' o qué 'leads' tienen más potencial. Pero esa información vive en un informe estático. Tus comerciales no lo usan porque no está integrado en su herramienta del día a día: el CRM.
El resultado es una "inteligencia" que no genera "acción":
- Modelos predictivos que se quedan obsoletos en un cajón.
- Equipos de Ventas y CX que siguen trabajando "a ciegas", sin la guía de la IA.
- Incapacidad para automatizar acciones proactivas (ej. "lanzar campaña de retención a clientes con 'risk score' > 80%").
- La inversión en IA no se monetiza porque no se traduce en un cambio en los procesos comerciales.
Este proyecto "llave en mano" cierra el círculo: diagnosticamos, modelamos e integramos la inteligencia (IA + CX) directamente en tus procesos y herramientas de venta.
La solución: un sistema de ventas proactivo e integrado
En este proyecto integral de 30 horas, construimos el framework completo, desde el dato hasta la acción comercial:
Fase 1: Diagnóstico y Hoja de Ruta Estratégica (Aprox. 6h)
Auditamos todas tus fuentes de datos (CRM, ERP, CX, Soporte) y definimos junto a los líderes de Ventas, Marketing y CX los KPIs clave y el modelo predictivo a implementar (ej. Churn, LTV, Lead Scoring).
- Workshop de auditoría de datos y definición de KPIs.
- Creación de la hoja de ruta del proyecto (arquitectura de datos y modelo de IA).
Fase 2: Modelado de Datos y Creación del Modelo de IA (Aprox. 10h)
Extraemos, limpiamos y unificamos tus datos. Construimos, entrenamos y validamos el modelo de IA (ej. Modelo Predictivo de Churn) para generar "scores" de riesgo o potencial para cada cliente.
- Proceso de ETL y "Feature Engineering".
- Entrenamiento y validación del modelo predictivo (MVP).
- Análisis de "drivers": el "por qué" detrás de la predicción.
Fase 3: Implementación de Dashboards y "Playbooks" (Aprox. 8h)
Diseñamos y construimos el dashboard de "Sales & CX Intelligence" (en Power BI) y lo integramos (si es posible) en el CRM. Creamos los "playbooks" de acción para el equipo comercial.
- Construcción del dashboard de "Clientes en Riesgo" y "Potencial de Venta".
- Taller de co-creación de "Playbooks" de retención y 'up-selling'.
Fase 4: Capacitación y Adopción (Aprox. 6h)
No basta con construirlo, hay que usarlo. Capacitamos a los Sales Managers y al equipo de Customer Success en el uso de la herramienta y los "playbooks" para asegurar la adopción.
- Sesión de lanzamiento y formación en el nuevo modelo.
- Facilitación de la 1ª sesión de "Revisión de Cartera Inteligente".
El resultado es un sistema de ventas inteligente, proactivo y automatizado que convierte los datos en ingresos.
Beneficios clave y próximos pasos
Este proyecto "llave en mano" proporciona un retorno de la inversión directo:
- Reducción medible del "churn" al actuar proactivamente sobre los clientes en riesgo.
- Aumento de la eficiencia comercial al priorizar 'leads' y clientes con mayor potencial (LTV).
- Un sistema de inteligencia integrado en tu CRM, no en un Excel.
- Equipos de Ventas y CX alineados que trabajan con una única fuente de verdad.
- "Playbooks" de acción claros que automatizan las mejores prácticas de retención y venta.
Es el proyecto definitivo para empresas que quieren dejar de gestionar su 'pipeline' y empezar a gestionar el valor de vida de sus clientes.
Condiciones del servicio
Facturación y Pago
Se facturará un 40% al inicio del proyecto, un 30% tras la entrega del modelo/dashboard y un 30% tras la sesión de capacitación final. El pago se realizará a 30 días de la fecha de factura.
Alcance
La propuesta incluye las 30 horas de consultoría para el diagnóstico, modelado (1 modelo predictivo MVP), construcción de dashboard (1 dashboard principal) e implementación de "playbooks" y capacitación.
Exclusiones
No se incluyen en esta propuesta:
- Costes de licencias de software (ej. Power BI Premium/Fabric, conectores de IA, herramientas ETL).
- Desarrollo de procesos ETL complejos en tiempo real (se trabaja con actualizaciones programadas).
- Integración nativa del dashboard en el CRM (se entrega en Power BI Service, la integración dependerá de la tecnología del cliente).
- Monitorización continua o mantenimiento evolutivo del modelo post-entrega (disponible como bolsa de horas).
- Costes de desplazamiento si las sesiones se realizan presencialmente fuera de Zaragoza capital.
Política de cambios y cancelación
Se podrán cambiar las fechas de las sesiones con un preaviso mínimo de una semana (7 días naturales). La cancelación del proyecto una vez iniciado implicará la facturación de las fases completadas hasta la fecha.
Confidencialidad
Toda la información y los datos de la empresa tratados durante el proyecto serán considerados estrictamente confidenciales y se firmará un acuerdo de confidencialidad (NDA).