SALES & CX INTELLIGENCE - PAQUETE INICIAR (CONSULTORÍA)
Diagnóstico de Inteligencia Comercial (CRM + CX)
Un workshop de 4h para auditar tus datos de Ventas y CX, identificar silos y crear una hoja de ruta de 'quick wins' analíticos y de IA.
Dirigido a
Líderes de Ventas, CX y BI que quieren empezar a usar datos de forma integrada.
Duración
4 horas (Workshop + Plan de Acción).
Equipo consultivo
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El desafío: ¿Por dónde empezamos a conectar datos?
Tu equipo de Ventas vive en el CRM. Tu equipo de CX vive en la plataforma de encuestas (NPS, CSAT). Ambos generan miles de datos, pero nadie los cruza. No sabes qué comercial genera clientes más leales, o si tus clientes "promotores" compran más.
El resultado es una falta de visión estratégica:
- Falta de un lenguaje común entre los departamentos que gestionan la venta y la post-venta.
- Incapacidad para priorizar acciones de fidelización en clientes con potencial de 'up-selling'.
- Datos desconectados: El 'pipeline' de ventas por un lado, el NPS por otro.
- Incentivos de ventas que pueden estar premiando la "venta rápida" sobre la "venta sostenible".
Este workshop es la primera piedra para construir un puente sólido entre tu CRM y tus datos de Cliente, creando una visión compartida y una hoja de ruta clara.
La solución: un workshop de 4h para crear una hoja de ruta
En una sesión de trabajo intensiva, facilitamos a tus equipos (Ventas, CX, BI) para que co-creen el primer mapa de conexión de datos y oportunidades de IA:
Fase 1: Auditoría de Datos (CRM, CX, IA) (Aprox. 1.5h)
Ponemos todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué medimos en el CRM? ¿Qué medimos en CX? ¿Qué nexo de unión tenemos (ID cliente, ID vendedor)? ¿Qué herramientas de IA (ej. Copilot, Einstein) están disponibles?
- Dinámica: "Inventario de Datos" Ventas-CX.
- Auditoría de potencial de IA en el stack tecnológico actual.
Fase 2: Taller de Hipótesis y "Quick Wins" (Aprox. 1.5h)
Generamos las preguntas clave que el negocio necesita responder. ¿Los clientes con NPS alto compran más? ¿Qué vendedores generan mayor LTV? ¿Podemos predecir qué 'leads' convertirán?
- Taller de Hipótesis de Negocio (ej. "NPS vs. Tasa de Renovación").
- Priorización de "Quick Wins" analíticos y de IA.
Fase 3: Hoja de Ruta de Inteligencia Comercial (Aprox. 1h)
Salimos del workshop con un plan accionable. Definimos el proyecto analítico "Impulsar" (qué datos cruzar) y el proyecto piloto "Aterrizar" (qué modelo de IA implementar).
- Entrega de una hoja de ruta con los siguientes pasos recomendados.
- Definición del "Business Case" para los siguientes proyectos.
El resultado es una visión compartida y un plan de acción concreto para empezar a usar la IA y los datos de CX para vender más y mejor.
Beneficios clave y próximos pasos
Con este diagnóstico, tu equipo conseguirá:
- Un lenguaje común y el fin de los silos entre Ventas, CX y BI.
- Identificación clara de las fuentes de datos y el potencial de IA sin explotar.
- Hipótesis de negocio claras y priorizadas para empezar a analizar.
- Una hoja de ruta accionable con "quick wins" para demostrar el valor de la inteligencia comercial.
Es el punto de partida ideal para cualquier empresa que quiera empezar a tomar decisiones de ventas basadas en la inteligencia del cliente y la IA.
Condiciones del servicio
Facturación y Pago
Se facturará el 100% al finalizar el workshop. El pago se realizará a 30 días de la fecha de factura.
Alcance
La propuesta incluye la facilitación del workshop de 4 horas (con preparación previa) y la entrega de un documento resumen con la "Hoja de Ruta de Inteligencia Comercial" y los "Quick Wins" identificados.
Exclusiones
No se incluyen en esta propuesta:
- La extracción, limpieza o análisis de los datos (esto forma parte del paquete IMPULSAR).
- La construcción de dashboards o modelos de datos.
- Alquiler y adecuación de salas de formación y equipos audiovisuales (correrán a cargo de la empresa).
- Costes de desplazamiento, alojamiento y dietas en caso de que la formación se realice fuera de Zaragoza capital.
Política de cambios y cancelación
Se podrá cambiar la fecha o anular la sesión planificada con un preaviso mínimo de una semana (7 días naturales). En caso de no cumplir con el preaviso, se facturará el 100% del importe.
Confidencialidad
Toda la información y los casos prácticos de la empresa tratados durante la formación serán considerados estrictamente confidenciales.