SALES & CX INTELLIGENCE - PAQUETE IMPULSAR (FORMACIÓN)
Curso Práctico: "Del CRM a la Acción con IA"
Capacitamos a tu equipo comercial (8h) para interpretar los datos del CRM y utilizar insights de IA para priorizar leads, personalizar seguimientos y mejorar la conversión.
Dirigido a
Equipos de ventas, "sales operations" (SalesOps) y líderes comerciales.
Duración
8 horas (ej. 2 sesiones de 4h).
Impartido por
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El desafío: un CRM lleno de datos que nadie usa
Tu CRM es un "cementerio de datos". El equipo de ventas lo rellena a regañadientes y la dirección solo mira el número final del 'forecast'. Se pierde una cantidad inmensa de inteligencia sobre qué clientes tienen potencial, cuáles están en riesgo y qué acciones de venta funcionan de verdad.
El resultado es un equipo de ventas que trabaja "a ciegas":
- Priorización basada en la "intuición" o en el "último que llamó".
- Seguimientos genéricos que no tienen en cuenta el comportamiento o el perfil del cliente.
- Oportunidades de "cross-selling" o "up-selling" completamente desaprovechadas.
- Incapacidad para predecir qué 'leads' convertirán y cuáles son una pérdida de tiempo.
Este curso práctico enseña a tu equipo a extraer oro de ese CRM, utilizando la IA como un "analista de ventas" personal para cada comercial.
La solución: un curso 100% práctico con tus propios datos
En 8 horas, tu equipo aprenderá a transformar los datos del CRM en acciones de venta inteligentes. (Idealmente, trabajamos con un export de tu CRM anonimizado).
"Data Quality": La base de todo (Aprox. 1.5h)
¿Por qué es vital rellenar bien el CRM? Entender qué 5-6 campos de datos son cruciales para que la IA pueda trabajar. Taller de estandarización y limpieza de datos en Excel/Power Query.
- Dinámica: "GIGO" (Garbage In, Garbage Out) en el CRM.
- Práctica: Estandarización de datos de un CRM.
Análisis Predictivo: "Lead Scoring" con IA (Aprox. 3h)
Usamos herramientas de IA (desde Excel Analysis ToolPak hasta 'prompts' avanzados) para analizar el historial de ventas y construir un modelo simple de "Lead Scoring".
- Práctica: "Pregúntale a tus datos" (Chat-GPT Data Analyst) para identificar patrones.
- Práctica: Creación de un modelo RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario).
- Ejercicio: Priorización de un listado de 'leads' basado en datos.
De "Insight" a la Acción: Automatización y Personalización (Aprox. 3.5h)
Convertimos los 'insights' en acciones. Creamos "prompts" de IA para personalizar emails de seguimiento según el perfil del cliente y diseñamos "triggers" de acción (ej. "si cliente no compra en 60 días y tiene NPS alto, lanzar campaña X").
- Taller de "Prompt Engineering" para personalización de emails.
- Diseño de "Playbooks" de ventas basados en 'triggers' de datos.
- Práctica: "Construye tu 'dashboard' de acción comercial en Power BI".
Los equipos saldrán del curso con un "playbook" de ventas basado en los insights de sus propios datos.
Beneficios clave y próximos pasos
Con este curso, tu equipo comercial podrá:
- Dejar de vender "a ciegas" y empezar a priorizar esfuerzos en los 'leads' con más potencial.
- Aumentar la tasa de conversión gracias a seguimientos personalizados basados en datos reales.
- Identificar y actuar sobre oportunidades de 'up-selling' y 'cross-selling'.
- Liberar tiempo de tareas administrativas usando la IA como un asistente de ventas.
Es la formación clave para transformar a tu equipo comercial de "artesanos" a "vendedores inteligentes" impulsados por datos.
Condiciones del servicio
Facturación y Pago
Se facturará al final de cada mes natural por las sesiones impartidas en dicho periodo. El pago se realizará a 30 días de la fecha de factura.
Alcance
La propuesta incluye la impartición del curso de 8 horas y los materiales didácticos digitales (incluyendo plantillas de análisis y "playbooks" de prompts).
Exclusiones
No se incluyen en esta propuesta:
- La extracción y limpieza avanzada de datos (se trabaja con un set de datos anonimizado proporcionado por el cliente).
- La integración de modelos de IA en el CRM (disponible en paquetes de consultoría).
- Alquiler y adecuación de salas de formación y equipos audiovisuales (correrán a cargo de la empresa).
- Costes de desplazamiento, alojamiento y dietas en caso de que la formación se realice fuera de Zaragoza capital.
Política de cambios y cancelación
Se podrá cambiar la fecha o anular una sesión planificada con un preaviso mínimo de una semana (7 días naturales). Se permiten un máximo de 2 cambios o anulaciones durante el programa. En caso de no cumplir con el preaviso, se facturará el 100% del importe de la sesión.
Confidencialidad
Toda la información y los casos prácticos de la empresa tratados durante la formación serán considerados estrictamente confidenciales.
Formación bonificada (FUNDAE)
Este programa cumple los requisitos para ser gestionado a través de FUNDAE. La gestión de dicha bonificación correrá a cargo de la empresa.